Исследование-обзор рынка смартфонов в Казахстане
Согласно базе данных Trade Map за последние 5 лет импорт сотовых телефонов в Казахстан возрос на 72% и составил по итогам 2020 года 670 млн. долл. США.
Объем импорта смартфонов в Казахстан 2016 -2020 гг., млн. долл. США
По данным IDC, казахстанский рынок мобильных телефонов вырос в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 11%, достигнув 4,7 млн. единиц.
Таким образом, на сегодня средняя цена за один смартфон составляет порядка 60 тыс. тенге. (без учета НДС и других платежей).
Казахстан – рынок, ориентированный на смартфоны, и доля кнопочных телефонов составила всего 9,1% от общего объема продаж.
Поставки смартфонов снизились в первой половине 2020 года вследствие первого локдауна с марта по май, а потом второго в июле-августе. Второй квартал был особенно слабым, поскольку розничные продажи перешли в онлайн. С возобновлением работы торговых центров и магазинов в конце лета продажи восстановились.
В третьем квартале продажи выросли на 20,8% по сравнению с таким же периодом 2019 года. В четвертом квартале объем рынка остался на уровне 2019 года.
Дефицит – это то слово, которым можно охарактеризовать 2020 год для рынка электроники и почти для всех игроков.
С одной стороны, были сделаны негативные прогнозы в начале 2020 года, под них подстроились поставщики компонентов.
Потом сыграли свою роль закупки Huawei, которые вымели с рынка компоненты и создали дополнительный дефицит. На этапе планирования и производства возникли проблемы, причем они коснулись всех компаний, которые не имеют вертикально ориентированного производства, то есть у них отсутствуют собственные ключевые компоненты.
В качестве примера можно привести Apple, компания не купила заранее микросхемы питания для 12-ых iPhone, в итоге столкнулась с тем, что не смогла их приобрести, как это делала в предыдущие годы. Цена, которую в Apple были готовы платить за такую микросхему, оказалась ниже в несколько раз, чем в среднем на рынке.
Среди вендоров самым большим изменением года стало падение доли Huawei.
К четвертому кварталу 2020 года она снизилась до 2,8% с практически четверти рынка смартфонов в начале 2019 года, говорится в исследовании. Xiaomi удвоила свою долю за год, и поставки OPPO также продолжают быстро расти.
Apple остается относительно небольшим игроком на рынке, и влияние линейки iPhone 12 с поддержкой 5G, выпущенной в ноябре, было ограниченным.
Последние обзоры
Топ-5 компаний-производителей смартфонов, объемы поставок (в миллионах штук) и доля рынка, Казахстан
IDC ожидает, что в текущем году рынок телефонов будет стабильным по сравнению с 2020 годом, и к последнему кварталу объемы 5G вырастут до одной шестой от общего количества смартфонов.
Ситуация в мире
Источник: IDC
Более 50% рынка Казахстана приходится на один бренд – Samsung.
Ситуация в мире
Мировой рынок смартфонов в 2021 г. ожидает постепенное восстановление и даже некоторый рост – по мере привыкания пользователей к «новой норме» в условиях коронавирусной пандемии, отмечается в прогнозе аналитиков TrendForce.
Топ-6 лидеров 2021 года, согласно прогнозу, расположится в следующей последовательности: Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Vivo и Transsion.
Вместе эти шесть компаний будут контролировать в 2021 году порядка 80% мирового рынка смартфонов.
В связи с последствиями экспортных ограничений США и выделением бренда Honor в самостоятельную компанию, Huawei в 2021 г. ожидает падение с третьего места до седьмого в глобальном рейтинге поставщиков смартфонов.
Топ-7 мировых поставщиков смартфонов и их доля на рынке 5G. 2020-2021, млн штук
Источник: TrendForce
Что повлияет на развитие рынка смартфонов
Пандемия COVID-19 останется ключевым фактором неопределенности развития мирового рынка смартфонов, поскольку она еще длительное время будет оказывать значительное влияние на мировую экономику, отмечают в TrendForce.
Среди других факторов, способствующих в 2021 г. неопределенности на этом рынке, аналитики также отмечают возможную геополитическую нестабильность и потенциальный дефицит современных производственных мощностей на рынке полупроводников.
Наступает глобальная эпоха 5G
Позитивное влияние на развитие рынка смартфонов будет оказывать постоянно растущий уровень проникновения сетей 5G, а также растущий ассортимент мобильных процессоров 5G начального и среднего уровня.
В 2021 г. ожидается увеличение числа и емкости коммерческих мобильных сетей 5G по всему миру, а также выход на этот рынок новых стран.
В TrendForce долю глобальных продаж смартфонов 5G по итогам 2021 года прогнозируют на уровне порядка 37% – до примерно 500 млн смартфонов в год.
Себестоимость и прибыль самых популярных моделей смартфонов
Согласно данным TechWalls средняя маржа (прибыль) от продажи смартфонов составляет 60%.
Далее представлена детальная информация о себестоимости с учетом всех спецификаций и сборки и полной розничной цене при запуске продаж, а также марже (прибыли) по отдельно взятой модели.
Себестоимость и прибыль популярных моделей телефонов
Источник: TechWalls
Технические спецификации популярных моделей
Существует множество рейтингов для оценки смартфонов. Понятие «лучший смартфон» можно толковать по-разному: для кого-то это топовый флагман, а для других — просто хороший аппарат за свои деньги.
В этой связи, в сети можно увидеть различное количество рейтингов.
К примеру:
Топ от Business Insider
лучший смартфон – iPhone 12;
лучший Android-телефон – Samsung Galaxy S21;
лучший телефон для фотографии – Samsung Galaxy S21 Ultra;
лучший телефон по времени автономной работы – Motorola Moto G Power;
лучший телефон для игр – Asus ROG 3;
лучший телефон для детей – Google Pixel 4a;
лучший телефон за меньшие деньги – iPhone SE 2020.
Топ от top5.co.ua
№ 1 Смартфон Apple iPhone - Выбор Редактора
№ 2 Samsung Galaxy Note - Выбор Покупателя
№ 3 Смартфон HONOR - Лучшие Отзывы
№ 4Xiaomi Mi 10 Lite - Лучший Недорогой
№ 5 Смартфон HUAWEI Y8P - Лучшие Камеры
№ 6 Xiaomi Redmi 4X 32GB - Лучший Компактный
№ 7 ZTE Blade A7 (2020) 3/64GB - Лучшие Камеры
№ 8 Samsung Galaxy A20 - Лучший Бренд
№ 9 vivo V17 Neo 128GB - Лучший Экран
№ 10 HONOR 30 - Лучший Дизайн
Топ от ТехноРейтинга
Лучшие смартфоны в соотношении цена/качество
Samsung A51
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Samsung M31
Xiaomi Poсo X3
Realme 6 Pro
Лучшие китайские смартфоны
Honor 30 Pro+
Xiaomi Mi Note 10 Pro
Huawei P40 Pro
OnePlus 8 Pro
Xiaomi Mi 10 Pro
Лучшие брендовые смартфоны
Google Pixel 5
Asus ROG Phone 3
Samsung Note 20 Ultra
Apple iPhone 12 Pro Max
Samsung Galaxy S21 Ultra
Вместе с тем в выборе смартфонов есть опции, по которым совершаются те или иные покупки:
1. Выбор ОС.
Android или iOS? Этот выбор зависит от личных предпочтений покупателя.
2. Цель использования смартфона.
Если пользователь геймер, то выбирается смартфон с мощным процессором. Если фотограф, то изучаются количество мегапикселей и мощность графического процессора. Также возможности вторичных сенсоров и т.д.
Из технических характеристик в основной массе в учет берется:
-Экран
-Камеры
-Процессор
-Оперативная память
-Память
-Аккумулятор
Бонусы:
-Защита от воды;
-Адаптация к банковской карте и возможность бесконтактной оплаты;
-Поддержка одновременно двух SIM-карт, зарегистрированных у разных сотовых операторов;
-Быстрая беспроводная зарядка.
Далее была сделана выборка из флагманов и бюджетных моделей для определения портрета оптимального смартфона.
Источник: Chip
Расчеты: IT Prom
Итак, исходя из полученных данных портрет оптимального смартфона выглядит следующим образом:
Этот аппарат оснащен: экраном 6,6 дюймов, 4 камерами, процессорами Qualcomm Snapdragon или MediaTek Helio, объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт, объем памяти составляет 128 Гбайт, емкость аккумулятора в пределах 4436 мАч.
Угрозы и тренды рынка
Согласно сообщению mydrivers.com, в мире на данный момент сложился кризис в поставках микросхем.
Этот кризис затронул не только смартфоны, но и другие отрасли, включая автомобилестроение, компьютеры и игровые приставки.
При этом производители смартфонов могут использовать данное обстоятельство для поднятия цен на свои флагманские модели.
Mydrivers.com предполагает, что стоимость флагманов китайских брендов будет повышаться из-за нескольких факторов:
- пандемия и кризис привели к росту продаж смартфонов, а значит глобальный рынок имеет достаточный и даже избыточный спрос.
- цены конкурентов значительно выше, то и повышение стоимости смартфонов от китайских брендов позволит им сохранять позиции на рынке и получить больше прибыли, тот факт, что наиболее усовершенствованные модели (флагманы) имеют характеристики, часто не уступающие дорогим брендам, позволяет компаниям повышать цены.
Это создает для их товара образ бренда высшего класса. В результате, используя кризис производства в качестве основы для роста цен, разработчики смартфонов в Китае могут постепенно повышать стоимость своих смартфонов.
Последние знаковые события отрасли
- LG полностью прекращает разработку и производство смартфонов. Их выпуск будет свернут 31 июля 2021 г. – компания не выдержала конкуренции со стороны Samsung, Apple, Xiaomi и других сильных игроков. LG сосредоточится на других сферах деятельности, включая интернет вещей, искусственный интеллект и технологии для электромобилей.
- Huawei вдвое сокращает производство смартфонов. 2021 год станет одним из худших в истории Huawei в плане поставок смартфонов. Компания сокращает производство и это только начало. Продажи смартфонов Huawei пошли на спад после того, как из-за американских санкций компании пришлось убрать из своих устройств мобильные сервисы Google.
Повлияло на продажи и решение властей США ввести запрет на работу с Huawei всем компаниями, использующим американские технологии, из-за чего производитель лишился доступа к большинству своих поставщиков, в числе которых Qualcomm, TSMC и Samsung. В результате Huawei, которая до этого занимала второе место на мировом мобильном рынке после Samsung, по итогам 2020 года не смогла войти и в пятёрку ведущих производителей смартфонов. Кроме того, Huawei в конце прошлого года была вынуждена продать свой успешный суббренд Honor, чтобы вывести его из-под удара американских санкций.
Выводы:
- Устойчивость рынка. Рынок смартфонов Казахстана имеет большой потенциал ввиду постоянного стабильного спроса.
За последние 5 лет импорт сотовых телефонов в Казахстан возрос на 72%.
- Коронавирус не смог остановить рост рынка смартфонов. Отечественный рынок мобильных телефонов вырос в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 11%.
- Бюджето-ориентированность клиента. Средняя цена за один смартфон составляет 60 тыс. тенге. (без учета НДС и других платежей).
- Засилье одного бренда. Бренд Samsung занимает более 50% рынка смартфонов в Казахстане.
- Инвестиционная привлекательность сектора. Согласно данным TechWalls средняя маржа (прибыль) от продажи смартфонов составляет 60%.
- Портрет оптимального смартфона: экран 6,6 дюймов, 4 камеры, процессоры Qualcomm Snapdragon или MediaTek Helio, объем оперативной памяти 6 Гбайт, объем памяти 128 Гбайт, емкость аккумулятора в пределах 4436 мАч.
- Отсутствие гарантий для производителя. Даже мировые игроки со славной историей уходят с рынка. LG полностью прекращает разработку и производство смартфонов с 31 июля 2021 года.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ